{"id":1309,"date":"2012-07-12T14:30:14","date_gmt":"2012-07-12T17:30:14","guid":{"rendered":"http:\/\/bfbdigital.org.ar\/?p=1309"},"modified":"2012-07-12T14:30:14","modified_gmt":"2012-07-12T17:30:14","slug":"un-negocio-macchiavelico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bfbdigital.org.ar\/index.php\/2012\/07\/12\/un-negocio-macchiavelico\/","title":{"rendered":"Un negocio “macchiav\u00e9lico”"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>INVESTIGACI\u00d3N. EL MERCADO DE LOS MEDICAMENTOS <\/span><\/h3>\n\n\n\n
\n

Los argentinos gastan m\u00e1s de 20.000 millones de pesos por a\u00f1o en remedios. Un mercado con precios regulados…por cuatro actores privados. Y una denuncia de cartelizaci\u00f3n en Defensa de la Competencia.<\/span><\/h3>\n

Por Julio Villalonga *<\/p>\n

El negocio de los medicamentos moviliza en la Argentina unos 20.000 millones de pesos por a\u00f1o. Si el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, estuviera preocupado por el bolsillo de los argentinos \u2013y todo indica que lo est\u00e1\u2013, deber\u00eda mirar con atenci\u00f3n hacia adentro de esta actividad, que en todos sus segmentos aparece cartelizada por un peque\u00f1o y poderoso grupo de empresas, lo que permite que los medicamentos lleguen a los consumidores (que son pacientes, bueno es recordarlo) a precios muy por encima del promedio de lo que se paga en la regi\u00f3n.<\/p>\n

Cuando comienza a tirarse del hilo en este sector, un nombre y un apellido aparece y vuelve a aparecer de manera sistem\u00e1tica: Eduardo Macchiavello. \u00bfQui\u00e9n es Eduardo Macchiavello? Es el CEO de Laboratorios Roemmers, nave insignia de la industria nacional (aunque no popular).<\/p>\n

El negocio involucra a los productores (los laboratorios nacionales y extranjeros), a los distribuidores, a las droguer\u00edas y a los canales de venta.<\/p>\n

Bajo la atenta mirada de Macchiavello, la operaci\u00f3n de control hegem\u00f3nico del mercado de medicamentos reuni\u00f3 a Roemmers con otros tres grandes como Gador, Elea y Bag\u00f3. Aunque, como en todos los frentes siempre hay \u201cpalomas\u201d y \u201chalcones\u201d: claramente Bag\u00f3 y Elea militan entre los primeros y Roemmers y Gador, entre los segundos.<\/p>\n

Los \u201890 marcan el comienzo de la concentraci\u00f3n del negocio en pocas manos: en el segmento de la distribuci\u00f3n, los \u201ccuatro grandes\u201d crean Disprofarma (Elea y Bag\u00f3, b\u00e1sicamente), Rofina (Roemmers) Farmanet (Gador y Casasco) y Global (Temis Lostal\u00f3 y algunas multis). Se trataba de garantizar el control de una de las ramas m\u00e1s rentables, la provisi\u00f3n de medicamentos a la seguridad social. Aunque no se quedaron en eso.<\/p>\n

En la b\u00fasqueda de manejar los precios sin interferencias, la operaci\u00f3n se perfeccion\u00f3. As\u00ed fue como los mismos actores avanzaron en el control de tres droguer\u00edas: Del Sud, Monroe Americana y Suizo Barracas, con lo que se garantizaron precios y condiciones testigo. Del Sud, por citar un caso, factura m\u00e1s de 4.200 millones de pesos por a\u00f1o pero tiene una rentabilidad m\u00ednima (3%), lo que la convierte en una empresa con una debilidad estructural que le impide plantarse frente a este sistema \u201cmacchiav\u00e9lico\u201d.<\/p>\n

A partir del acuerdo de los laboratorios nacionales m\u00e1s poderosos, y su control de la distribuci\u00f3n y las droguer\u00edas, se cae de maduro que las bocas de expendio (sean cadenas o farmacias individuales) se convierten en rehenes sin capacidad de negociaci\u00f3n. Todas las condiciones para una cartelizaci\u00f3n est\u00e1n dadas. Y para que los remedios valgan lo que los \u201ccartelizados\u201d decidan. \u00bfLo sabe Moreno? Parece que s\u00ed.<\/p>\n

La propia producci\u00f3n de gen\u00e9ricos, impulsada por el ex ministro de Salud Gin\u00e9s Gonz\u00e1lez Garc\u00eda en 2002 y que se propon\u00eda como una soluci\u00f3n parcial al excesivo precio de los medicamentos, termin\u00f3 siendo \u201ctragada\u201d por esta virtual operaci\u00f3n de pinzas de los \u201ccuatro grandes\u201d.<\/p>\n

La primera exclusa del sistema, se dijo, son las droguer\u00edas, incapaces de negociar los m\u00e1rgenes que les imponen las distribuidoras del sistema. La segunda es el sistema de seguridad social. \u00bfC\u00f3mo funciona? Muy simple. Dos empresas administran el sistema de descuentos y pagos a las obras sociales, las prepagas y el PAMI: Farmalink y Preserfar. La primera ofrece sus servicios a la obra social de los jubilados, a IOMA y a las prepagas grandes como OSDE, Swiss Medical, Galeno u Omint; la segunda atiende a las obras sociales provinciales y sindicales. Este sistema le da beneficios y descuentos a Farmalink y Preserfar, las que se dan vuelta y se los ofrecen a las cadenas y farmacias, que deben caer en ellas si quieren competir. En este segmento, el de los canales de venta, los m\u00e1rgenes son tambi\u00e9n exig\u00fcos, lo que ha venido generando una fuerte concentraci\u00f3n del mercado.<\/p>\n

Una cadena como Farmacity, con 191 locales en todo el pa\u00eds, vino a poner en crisis a todo el sistema. Su volumen de ventas, que supera los 3.500 millones de pesos anuales, le provee una mayor capacidad de negociaci\u00f3n. \u00bfPor qu\u00e9 deber\u00eda pasar obligadamente por Droguer\u00eda del Sud y dejarle 7 puntos del precio del medicamento, si puede ir directo a comprarle al laboratorio y repartir con \u00e9l este porcentaje? Otras dos cadenas, Farmar (con 85 locales) y Dr. Ahorro (con 50), sufren los embates de los \u201ccuatro grandes\u201d.<\/p>\n

Con el \u201cretail\u201d avanzando en todo el mundo, los \u201cmacchiav\u00e9licos\u201d advirtieron que deb\u00edan atrasar \u2013si no era posible aplastar\u2013 el avance de cadenas como \u00e9stas. Por eso la guerra desatada contra las redes de farmacias: se trata de un peligro para el sistema y un p\u00e9simo ejemplo, en crecimiento.<\/p>\n

El propio Macchiavello intent\u00f3 en dos ocasiones la compra de Farmacity a su due\u00f1o, el Grupo Pegasus. Hizo lo que consideraba dos ofertas que no pod\u00edan rechazar, pero ante la segunda negativa del CEO de Pegasus, Mario Quintana, le declar\u00f3 la guerra. \u201cEn seis meses te voy a poner de rodillas\u201d, dicen que le dijo Macchiavello a Quintana. Eso fue hace ya dos a\u00f1os.<\/p>\n

Desde entonces, los \u201ccuatro grandes\u201d desataron una serie de operaciones destinadas a asfixiar a Farmacity, pero tambi\u00e9n a las otras dos cadenas, Farmar y Dr. Ahorro. Las distribuidoras no las abastecen y las droguer\u00edas, tampoco. Paralelamente, no les actualizan el cr\u00e9dito, les acortan los plazos de pago y les quitan los descuentos. Un laboratorio de or\u00edgen alem\u00e1n sufri\u00f3 una dura represalia por venderle a Farmacity de manera directa: durante tres semanas fue desabastecido. Naturalmente, no sigui\u00f3 con esa pr\u00e1ctica.<\/p>\n

En el corto plazo, los laboratorios nacionales se fortalecen y esto podr\u00eda considerarse una buena noticia para el modelo que pone en pr\u00e1ctica el secretario Moreno. A mediano y largo plazo, le quita herramientas al Gobierno, que pierde autonom\u00eda y libertad para operar en un mercado blindado ante cualquier intervenci\u00f3n.<\/p>\n

Un caso paradigm\u00e1tico de la situaci\u00f3n que atraviesa el sector ya fue denunciado en sede administrativa. Una de las pocas franquicias de Farmacity en el pa\u00eds, en Mar del Plata, comenz\u00f3 a padecer el \u201ccerco\u201d planteado en todos los niveles por los \u201ccuatro grandes\u201d. Llevaba varias semanas resistiendo cuando recibi\u00f3 una ins\u00f3lita \u201coferta\u201d de un directivo de Gador: \u201cSi levant\u00e1s el cartel (de Farmacity), suspendemos todo\u201d.<\/p>\n

De un lado del campo de batalla, hay quienes se benefician con esta situaci\u00f3n: las farmacias no quieren una competencia agresiva de las cadenas y los laboratorios no quieren que crezcan porque adquieren un mayor poder de negociaci\u00f3n. Del otro, las prepagas y las obras sociales est\u00e1n expectantes porque el sistema las exprime y alguien que le haga frente es una buena noticia. Los consumidores no saben de los combates, pero se adaptaron r\u00e1pido al retail en farmacias, un sistema que tiende a generalizarse. Claro, siempre que no haya un sistema \u201cmacchiav\u00e9lico\u201d que lo impida.<\/p>\n

Habr\u00e1 que cuidarse, en el futuro, de que una eventual ca\u00edda del sistema actual no derive en otra cartelizaci\u00f3n, sea de Farmacity con los \u201cgrandes cuatro\u201d al cabo de una negociaci\u00f3n (improbable pero nunca imposible), sea de esta cadena con otras nuevas, tal como ya ocurre en Chile, donde tres redes se reparten el mercado.<\/p>\n

Hoy la pelota est\u00e1 en el campo del Gobierno. El ministro de Salud, Juan Manzur, no tiene jurisdicci\u00f3n en el negocio de los medicamentos, y el interventor del PAMI, Luciano Di C\u00e9sare, no parece decidido a intervenir. Todo conduce a Moreno, y a la secretar\u00eda de Defensa de la Competencia (SDC) donde sin duda tiene influencia, y en la que se ha radicado una denuncia por cartelizaci\u00f3n. La hizo Farmacity y ya han comenzado a circular por esas oficinas algunos de los 90 citados a exponer. Entre ellos, muchos de los accionistas y directivos de los \u201cgrandes cuatro\u201d.<\/p>\n

Publicado en gacetamercantil.com<\/a> – 11-07-12<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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